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    閱讀新聞
    [ 來自:不詳  閱讀:   時間:2012.12.06 ]
    機械設備行業2013年度投資策略

      機械行業13年投資邏輯:機械行業與固定資產投資緊密相關。根據中投宏觀預計,13年國內固定資產投資名義增速預計為19%,較今年21%的增速進一步放緩。我們判斷行業缺乏整體性機會,建議圍繞以下兩條主線選股:(1)所處子行業景氣度較好的優質公司,盈利超預期可能性較大;(2)業績迎來拐點的公司,有望獲得盈利和估值的雙重提升。
      
      工程機械及基礎件:底部徘徊,等待房地產新開工回暖。目前主要工程機械產品銷量同比降幅已經企穩,行業底部基本確立?;ㄍ顿Y雖在回升,但投資力度和對行業的拉動效應有限,影響行業的關鍵需求領域仍然是房地產;等待房地產新開工回暖給行業帶來的投資機會。重點推薦超越行業增長、業績迎來拐點的優質高端零部件企業-恒立油缸(601100)。
      
      能源裝備:非常規天然氣開采和天然氣消費進入快速增長期?!笆濉蹦┪覈烊粴庀M占比由目前4%提升到8%。逐漸完善的管道網絡、快速增長的進口LNG和加速的非常規天然氣開發保證了充分的天然氣供應,進而為天然氣消費提供有利條件。重點推薦油氣開采設備服務商-杰瑞股份(002353),關注LNG裝備提供商-富瑞特裝(300228)。
      
      農業機械:行業高景氣,成長空間大。國內玉米機收率低,提升空間大;玉米收獲機投資回報率高,農戶購機踴躍,預計行業未來三年仍將高增長;重點推薦明年業績預期大幅改善的新研股份(300159)。
      
      鐵路設備:重新享受高鐵投資盛宴。外需低迷、內需不振的背景下,鐵路等基建投資成為政府拉動經濟的重要手段。鐵路投資自今年5月份開始恢復,預計明年投資仍將穩定增長,加之城軌建設迎來井噴,重點推薦受益于動車組招標和貨車擴容的中國南車(601766)。
      

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      水泵:總體平穩增長,估值結構性分化。不銹鋼泵對鑄鐵泵的替代和國產品牌進口替代趨勢確立,重點推薦行業龍頭-南方泵業(300145)。
      
      機床:景氣度下滑,關注中高檔專用機床。制造業固定資產投資增速下滑拖累需求持續低迷,過度擴張導致低端產能過剩,建議關注中高檔專用機床子行業,重點推薦日發數碼(002520)。


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